أديفنتا الشركة الأم لأفيتو تشتري مجموعة eBayClassifieds
أعلنت أديفنتا (ASA-ADE)، الشركة النرويجية الأم لأفيتو بالمغرب، يوم 21 يوليوز 2020، عن شرائها بحصة 100% لكافة أصول مجموعةeBayClassifieds، الشعبة العالمية للإعلانات eBay Inc. بمبلغ إجمالي يناهز 9،2 ملايير دولار أمريكي.
وتبعا لشروط ومضامين الاتفاق، ستتوصل e-Bay بمبلغ 2،5 مليار دولار أمريكي 1 كسيولة إلى جانب 540 مليون سهم بأديفنتا، أي بما يعادل مساهمة بنسبة 44% بشركة أديفنتا ("شركة موحدة"). كما ستمنح أديفنتا eBay أسهما بحق التصويت بحوالي 33% من مجموع حقوق التصويت مع صنف جديد من الأسهم بدون حق للتصويت بالنسبة لرصيد مساهمتها، ليبلغ بذلك 44%.
هذا، وقد ّأفضى توحيد هاتين الوحدتين إلى إحداث رائد عالمي للإعلانات الصغيرة، مع محفظة متنوعة وتكميلية للأصول والعلامات ب20 بلدا عبر العالم، لتلامس بذلك حوالي مليار شخص وتستقطب ثلاث ملايير زائر كل شهر.وهذا الرصيد المشترك، المتوفر على رقم معاملات في حدود 1،8 مليار دولار أمريكي ومؤشر لربحية الشركة (EBITDA) يقارب 600 مليون دولار أمريكي في سنة 2019 2، سيتمكن مستقبلا من التوفر على مؤهلات مهمة للتآزر، تقدر ما بين 150 و185 مليون دولار أمريكي لمؤشر ربحية الشركة (EBITDA) في ظرف ثلاث سنوات كاملة. 3
يتوقع إغلاق الصفقة بحلول الفصل الأول من سنة 2021، شريطة الحصول على مصادقة مساهمي أديفنتا وإنجاز فحوصات المطابقة التنظيمية المعتادة.
وقد صادق المجلس الإداري لأديفنتا على الصفقة بالإجماع، مما سيفضي إلى خلق قيمة مهمة على المدى البعيد لجميع المساهمين، وعلى رأسهم شيبستيد التي تستحوذ حاليا على 59% من أسهم أديفنتا، وستيفتلسن تينيوس، التي تمتلك حاليا 6% من أسهم أديفنتا.
موازاة مع ذلك، تعتزم شيبستيد اقتناء الأصول الدنماريكية لمجموعة eBayClassifieds بمبلغ 330 مليون دولار أمريكي، لتقلص بذلك الأداء النقدي لأديفنتا بحوالي 2،17 مليار دولار أمريكي.
عقب هذه الصفقة، ستتحول مساهمة شيبستيد من 59% إلى حوالي 33%.
أديفنتا مساهم رئيسي بـأفيتو بنسبة 100%.
1 شريطة إدخال تعديلات أثناء فترة الإغلاق. وضمنها مبلغ مقابل ب330 مليون دولار أمريكي، على أساس عدم التوفر على ديون أو خزينة، وبعلاقة مع الأصول الدنماركية لمجموعة eBayClassifieds، التي تعتزم شيبستيد شراءها.
2 على أساس المعايير المحاسبية IFRS والمبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة US GAAP وعلى التوالي لكل من أديفنتا ومجموعة eBayClassifieds. المعطيات المالية لأديفنتا برسم السنة المالية 2019، بما فيها شركات المحاصة، التي تم تحويلها بواسطة نسبة صرف الأورو والدولار الأمريكي بمؤشر ربحية الشركة المعدل من طرف مجموعة eBayClassifieds.
3 بعد إنجاز الصفقة. خلال فترة تنفيذ توحيد الشركات على مدة ثلاث سنوات، تبلغ تكاليف الإدماج المتوقعة 125 مليون دولار أمريكي.